一、基本信息1、部门及员工的添加1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门：点新增，输入部门编码及部门名称，点保存，如果存在二级部门的话，部门编码级次设置明显一点，上级部门一定要选。1.2增加人员操作步骤—基础设置—员工：点新增，输入职员编码、职员名称及所属部门，点保存。如果想把职员设置成业务员的话，把业务员边上的框打钩打√。职员的其他信息可以根据需要自行填。2、往来单位的添加增加往来单位操作步骤—基础设置—往来单位：1先增加往来单位的分类。2再增加往来单位的档案，输入往来单位的编码及名称，“性质”一定要选择一下（是客户，还是供应商，还是即是客户又是供应商），点保存。3、项目的添加增加项目的操作—基础设置—项目—增加项目分类—选择分类增加明细也可以增加2级分类选择最末级增加明细4、会计科目的添加增加会计科目操作步骤—基础设置—科目：点新增，增加二级科目时一定要注意科目编码的规则存在级次的关系，增加下级科目时，输入上级科目编码+01（流水号看编到几）。增加一级科目注意：输入完编码和名称一定要注意“余额方向”的选择，现金银行类科目增加时一定打√现金银行科目属性。5、挂辅助核算挂辅助核算操作—基础设置—科目：点开具体科目—需要挂什么辅助核算就在辅助核算前打钩，点保存。如果有些客户的往来单位比较多做凭证时会出现很出往来单位，T+设置往来单位的时候可以点设置比如：往来单位点设置就可以选择是客户还是供应商项目也可以选择分类。6、科目期初余额的录入科目期初余额录入操作步骤—初始化—科目期初余额：录入期初数据，录入完可以点试算平衡来看你录入的期初是否平衡，然后点对账来看你的期初跟辅助帐是否平衡。7.增加操作员账号增加账号步骤—系统管理—用户权限—选择组—点维护用户新增—输入新增操作员的号和密码二、总账总账操作流程：填制凭证—审核凭证—记账—期间损益结转（自动生成凭证）—审核凭证—记账—结账。2.1 填制凭证操作：2种打开填制凭证方式2.1.1.点击【总账】-【填制凭证】，进入【填制凭证】界面；2.1.2. 点击【总账】-【凭证管理】，进入【凭证管理】界面，点击界面中的【新增】按钮，填写凭证信息，填写完毕之后点击【保存】即可。2.2凭证修改：凭证修改不了的原因有：1.凭证所在月份已经结账，需反结账； 进入【系统管理】-【财务结账】选择对应月份，点击【取消结账】；2.凭证已记账，需反记账； 点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】，在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；3.凭证已审核，反审核； 在【总账】-【日常业务】-【凭证管理】界面查出相关凭证，勾选后，点击【弃审】； PS:弃审的操作员需与原审核的操作员一致，且必须编号一致，名称一致也无法弃审；4.凭证已出纳签字，取消出纳签字； 点击【总账】-【凭证】-【出纳签字】，选择要取消的凭证号，点击【确定】，再点击【确定】，然后再点击【出纳】下的【取消出纳签字】，这样所有的操作取消完毕后即可更改凭证了。2.3凭证作废：记账凭证记录错误就要作废 ，可按如下两种方法作废凭证：1.点击【总账】-【填制凭证】，找到需要作废的凭证，点击【更多】-【作废】；2.还可以在【总账】-【凭证管理】中勾选上需要作废的凭证，再点击【操作】-【作废】，这里可选择多张凭证作废。2.4删除作废凭证操作：删除【作废】凭证有以下三种方法：1.方法一：依次点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】；2.方法二：依次点击【总账】-【填制凭证】中，找到对应作废凭证，删除即可；3.方法三：依次点击【总账】-【凭证管理】，在查询条件中【作废】选择【是】，然后进入查询结果界面批量删除。2.5删除凭证操作：删除凭证有几种方法，具体操作如下：1.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【删除】即可；2.在【填制凭证】界面，找到凭证，点击【操作】-【作废】，先作废凭证，再点击【总账】-【凭证整理】，勾选【删除作废凭证】点击【确定】即可；3.若要批量删除多张凭证可在凭证管理界面勾选凭证进行操作，可直接删除，也可使用先作废再整理的方法。 注：若总账已结账、凭证已审核记账，则需要反结账、反记账、反审核后才能删除凭证。2.6.1生成常用凭证操作：若想生成常用凭证，在填制凭证界面，点击【保存】-【保存为常用凭证】即可。2.6.2如何调出常用凭证：在【填制凭证】界面，点击【新增】下拉箭头下的【引入常用凭证】，选择需要调出的常用凭证，点击【确定】，然后正常操作完凭证后保存即可。2.6.3删除常用凭证方法如下：依次点击【基础设置】-【常用凭证】，勾选需要删除的常用凭证，点击表头【删除】按钮即可。