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采购订单 功能概述 采购订单是企业为购买货物或劳务，与供应商之间签订的单据，主要内容包括采购什么货物、采购数量、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、支付方式等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。 功能入口采购管理→采购订单 采购管理→流程图→采购订单 采购管理工作台→采购订单 销售订单→采购订单 请购单→采购订单 预测单→采购订单 采购需求分析→采购订单 栏目说明 表头 栏目 说明 单据编号 单据日期 业务发生日期，默认系统登录日期。 供应商编码 供应商 采购订货的供应商。属性为“供应商”或“供应商/客户”的往来单位。参见往来单位档案 供应商简称 供应商自定义项 参见档案自定义项 部门 参见部门档案 业务员 属性为“业务员”的员工信息。参见员工档案 项目 参见项目档案 整单折扣% 辅助表体折扣快速录入，业务发生以表体折扣为准。 预计到货日期 签订订单时供应商承诺的到货日期 币种 参见专题多币种修改币种，原币的价税额不变，本位币根据汇率自动换算； 汇率 本位币汇率必须为１ 运输方式 到货地址 收货的地址 联系人 收货的联系人 联系电话 收货的联系电话 合同号 付款方式 参见结算方式 订金金额 签定订单时支付的预付款金额。参见多结算 销售订单号 记录为哪个销售订单做的采购订单。参见销售订单跟踪 来源单据 流转生成当前单据的单据类型：销售订单、预测单、请购单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号。 表头自定义项 参见单据自定义项 订金：参见多结算 表体-明细页签 栏目 说明 条形码 参见条形码 项目 参见项目档案 供应商存货名称 参见供应商存货设置参照供应商存货设置中的已定义的供应商存货名称录入，参照带入后自动带出存货相关信息。 供应商存货编码 存货编码 参见存货档案 存货名称 属性为‘外购、劳务费用’的存货记录 规格型号 存货自定义项 参见档案自定义项 存货自由项 参见存货自由项 采购单位 实际业务发生时的计量单位 可用量 当前存货主计量单位的可用量 现存量 当前存货主计量单位的现存量 数量 采购单位的数量。参见采购批量 计量单位组合 参见多计量 计量单位2 数量2 换算率 报价 折扣% 税率% 参见存货档案手工填单时，带入存货档案上的税率，如果为空则带入[往来单位档案]中的税率。 单价 可查询最近10次历史交易价格，参见历史价格查询对应[采购单位]的单价。 含税单价 可查询最近10次历史交易价格，参见历史价格查询 金额 税额 含税金额 折扣金额 本币单价 参见多币种 本币金额 本币税额 本币含税单价 本币含税金额 本币折扣金额 预计到货日期 每行存货的预计到货日期 赠品 参见赠品管理 累计执行数量 对应采购单位，当前行存货后续进货或入库的总数量。 累计执行数量2 对应计量单位2，当前行存货后续进货或入库的总数量。 销售订单号 用于销售订单跟踪业务，未自动带入时，可手工指定。 来源单据 流转生成当前单据的单据类型：销售订单、请购单、预测单。 来源单号 流转生成当前单据的单据编号 表体自定义项 参见单据自定义项 表体-汇总页签 参见单据设计中有关汇总页签的描述。盖章状态 已审 单据有审核环节时，有此状态，表示单据已审核。 中止 单据中止，不能进行后续执行。 表尾 参见公共说明操作说明 新增 新增采购订单有手工填单和参照生单两种方式：手工填单 直接录入采购订单，保存单据。带“*”为必填项。 由销售订单生成采购订单 操作：选单→选销售订单 选单前提： 销售订单行未进行采购需求分析。 存在已生效且未完成生成采购订单的销售订单明细行。 存在当前操作员对销售订单上的有数据权限的记录行。 选单查询结果： 栏目 说明 累计采购数量 当前明细累计请购+采购的总数量 累计采购数量2 当前明细累计请购+采购的总数量2 累计生产数量 当前明细累计生产+委外的总数量 累计生产数量2 当前明细累计生产+委外的总数量2 可执行数量 本次可采购的最大量。 =订单数量－累计采购数量-累计生产数量，结果小于0时，显示0； 可执行数量2 =订单数量2－累计采购数量2-累计生产数量2 选单特殊条件：查询条件 说明 包含已执行完（生产+采购） 选中此条件，则（订单数量-累计生产数量-累计采购数量）<=0的订单行显示；不选中此条件，不显示。不启用生产相应功能时名为：包含已执行完（采购）。 注意事项： 选单时，只将销售订单上有“外购”属性的存货明细带回采购订单。 采购订单价格不从销售订单带入，根据价格策略带出。 带回明细币种需与采购订单相同。 由预测单生成采购订单 操作：选单→选预测单 选单前提：预测单行未进行采购需求分析。存在已生效且未完成生成采购订单或请购单的预测单明细行。存在当前操作员对预测单上的有数据权限的记录行。选单查询结果： 栏目 说明 累计采购数量 当前明细累计请购+采购的总数量 累计采购数量2 当前明细累计请购+采购的总数量2 累计加工数量 当前明细累计生产+委外的总数量 累计生产数量2 当前明细累计生产+委外的总数量2 可执行数量 本次可采购的最大量。 =预测单数量－累计采购数量-累计加工数量，结果小于0时，显示0。 可执行数量2 =订单数量2－累计采购数量2-累计生产数量2 选单特殊条件： 查询条件 说明 包含已执行完 选中此条件，则（预测单数量-累计加工数量-累计采购数量）<=0的预测单行显示；不选中此条件，不显示。 注意事项：选单时，只将预测单上有“外购”属性的存货明细带回请购单。采购单价格不从预测单带入，根据价格策略带出；由请购单生成采购订单 操作：选单→选请购单 选单前提：预测单行未进行采购需求分析。存在已生效未中止的请购单。当前操作员对请购单上建议供应商、部门、业务员、存货有数据权限。采购订单有表体数据且币种为外币时，不允许选请购单；采购订单无表体数据且币种为外币时，允许选请购单，带入明细后采购订单币种改为本位币。选单查询结果： 栏目 说明 累计采购数量 当前明细累计采购的总数量 累计采购数量2 当前明细累计采购的总数量2 可执行数量 本次可采购的最大量。 =请购单数量－累计执行数量，结果小于0时，显示0； 可执行数量2 =请购单数量2－累计执行数量2 选单特殊条件： 查询条件 说明 包含已执行完 选中此条件，则（请购单数量-累计执行数量）<=0的请购单行显示；不选中此条件，不显示。 生单 可以推式生成：进货单、采购入库单（普通采购）、采购入库单（采购退货）；具体参见进货单拉式生单、采购入库单拉式生单帮助。 操作：操作→生成XX 联查 可以联查：销售订单情况、预测单情况、请购单情况、采购需求分析情况、进货情况、入库情况、付款情况。 操作：联查→XX情况整单折扣金额 作用：整单总金额抹零或向上取整的作用。例如：总金额10001.5，抹掉1.5（取整到10000）；总金额999.5，向上取整到1000，折扣掉（-0.5）（折扣金额0.5）。功能：对于单据总金额如果有零头或差点不足某个整数时，为了结算方便，往往向上或向下凑到整数，此时可以通过整单折扣金额工具将需要折扣掉的金额自动分摊到单据明细的折扣金额中，最终使整单总金额成为方便结算的数值。如果同一张单据多次调用此工具，则多次折扣掉的金额累计加在“折扣金额”栏目中，即起折上折的作用。前提：新增或修改状态的单据才可使用此工具。 折扣金额范围：非0数值。 分摊规则： 若表头供应商非空：往来单位档案中“采购报价含税”=‘是’，则按明细原币含税金额比例分摊；否则按原币金额比例分摊； 若表头供应商为空，按原币金额比例分摊。 分摊到最后一笔用减法，将（整单折扣金额-已分摊金额合计）分摊到最后一条明细上。 分摊后的原币折扣金额=原币折扣金额+分摊的折扣金额。 现存量查询 参见库存现存量查询配比采购 参见配比采购通过‘分单保存’功能将存货按不同的默认供应商进行拆单保存。单据不能正常保存的保存为草稿状态。转换 转成销售订单、转成销货单、转成销售出库单通过此功能将采购订单的部分信息快速带入到转成的单据上，起到快速录入销售单据的作用。变更 通过此功能可以将已后续执行但未中止的订单进行部门信息的修改。‘备注’可变更。 行操作：允许增行、复制行；未后续执行的行可删除；起到快速录入销售单据的作用。表体行：对已后续执行的行只可修改数量，修改后的量应大于后续执行量中的最小值；对由来源单生成但未后续执行的行，除来源带入的字段不可改，其它不控制。 注意事项 受金额字段权限控制的栏目有 报价、单价、含税单价、金额、税额、含税金额、折扣额、本币单价、本币金额、本币税额、本币含税单价、本币含税金额、订金金额。 订金 若订金金额不为空，则订单生效时，自动生成一张预付款单 当采购订单日期小于启用日期或是已期末处理的会计期间日期时，不允许在采购订单上录入、修改订金。 当采购订单没有审核环节时，修改订单的订单日期、订单编号、供应商、部门、业务员、币种、汇率、及订金的金额、结算方式、账号名称、票据号完后，保存，对于生成的付款单要同时自动修改。
