红星资本局4月19日消息，贵州银行（06199.HK）日前披露了2023年的财报，这是它自2019年上市以来首次出现营收、净利润双双下降的情况。
同时，财报数据展现出其涉房地产业带来的风险。截至2023年年末，该行的不良贷款总额约为55.68亿元，其中有30.46亿元来自房地产业，且该行在房地产行业的不良率高达40.39%。
这也意味着：贵州银行每对房地产业放出100万元的贷款，或有40万元无法收回。
红星资本局注意到，近年来，贵州银行接连踩雷恒大、阳光城以及中天金融等房地产企业。仅看中天金融，在其开始重整后，贵州银行申报了6笔债权，债权金额共42.18亿元。
资料配图 图据视觉中国
营收、净利润首次迎来双降
房地产行业不良率达40.39%
3月末，贵州银行披露了2023年的全年业绩报告，该行在去年的营业收入约为113.45亿元，同比下滑5.38%；净利润约为36.53亿元，同比下滑4.60%。
红星资本局注意到，贵州银行于2019年12月挂牌上市，上市后的数年内营收、净利润连年双增长，2023年是该行上市以来首次出现营收、净利润双双下滑。
对此，贵州银行解释称，为适应宏观经济形势变化，其持续加强风险管控，加快不良资产处置速度，加大拨备计提力度，经营效益较去年同期略有下降。
财报还显示，贵州银行在2023年的拨备覆盖率为287.71%，核心一级资本充足率为11.25%，一级资本充足率为12.16%，资本充足率为13.30%。
而在营收和净利润双双下滑的同时，贵州银行的不良贷款及不良贷款率均有所上升。
截至2023年年末，贵州银行的贷款总额约3319.49亿元，其中，不良贷款总额约为55.68亿元，不良率为1.68%。
如果分行业来看，贵州银行向房地产业发放贷款的情况值得关注。在55.68亿元的不良贷款中，有30.46亿元来自房地产业，占比达到54.71%。
截至2023年年末，贵州银行向房地产业发放的贷款总额约75.41亿元，且该行业的不良率为40.39%，相比2022年年末的20.21%（不良贷款金额约20.62亿元）近乎翻倍增长。
截图自贵州银行的财报
在解释这一数据时，贵州银行称，房地产贷款总额及占比下降且规模小，加之其在报告期内将个别房地产开发企业贷款纳入了不良管理。
红星资本局翻阅财报发现，从2019年到2021年，贵州银行向房地产业发放贷款的不良率都维持在较低水平；2022年，房地产业的不良贷款金额从2021年的0.74亿元飙升至20.62亿元，且不良率也从0.83%飙升至20.21%。
对此，联合资信评估股份有限公司直接点名披露了贵州银行所指的“个别房地产开发企业”。对贵州银行的跟踪评级报告显示，2022年，贵州银行将恒大系贷款纳入不良贷款管理。
贵州银行踩雷中天金融
申报债权金额42亿元
红星资本局通过公开渠道查询发现，天眼查APP显示贵州银行和恒大系企业共有3起金融借款合同纠纷，但目前尚未能在中国裁判文书网上搜索到相关判决书。
其中，因与贵州银行的金融借款合同纠纷，恒大地产集团有限公司、恒大地产集团贵阳置业有限公司、贵阳恒大鑫丰房地产开发有限公司均被列为被执行人，涉及金额约8.6亿元。
事实上，贵州银行踩雷的房企不止恒大一家。
红星资本局注意到，因公司债券交易纠纷，贵州银行于2023年12月把已退市的阳光城（原证券代码为000671）告上法庭，现尚无法搜到判决书等信息，但阳光城的股权已遭到冻结。
另外，已退市的中天金融（原证券代码为000540）也属于房地产行业。
红星资本局通过全国企业破产重整案件信息网查询发现，2023年7月，贵州省贵阳市中级人民法院依法裁定受理中天金融重整；2024年2月，该法院确认了639位债权人的债权。
其中，贵州银行申报了对中天金融的债权共6笔，均是有财产担保的债权，其申报的债权金额共约42.54亿元，最终确认的债权金额共42.18亿元。
截至2023年末，在贵州银行的前十大借款人中，第一大借款人来自采矿业，第二至第六大借款人来自租赁和商务服务业，第七大借款人来自房地产业，贷款余额为19.62亿元。值得一提的是，此部分贷款在五级分类类别中已被列为“损失”。
截图自贵州银行的财报
曾连吃多张罚单
原一把手涉严重违纪违法被查
事实上，从2021年至今，贵州银行的内部也发生着巨大的变化。
从2021年1月开始，贵州银行及其六盘水分行、遵义分行、安顺分行、黔西南分行、贵阳友谊支行等接连收到来自对应的银保监局或分局的罚单。
其中，贵州银行至少收到了三张罚单，主要违法违规事实为“关联交易管理薄弱，向关系人发放信用贷款”“个人线上消费贷款业务内控机制不健全、资金监控不力”“违规借助通道发放委托贷款，资金用于限制性领域”等等，分别被罚款120万元、40万元和110万元。
贵州银行原法定代表人、董事长及执行董事的李志明也因对相应的违法违规事实有直接领导责任而收到罚单，被罚款5万元。
截图自国家金融监督管理总局贵州监管局官网
而就在2021年1月，贵州银行发公告称，其收到李志明的辞任函，因贵州省政府工作安排，其申请辞去在贵州银行担任的一切职务。
2023年10月，贵州省纪委监委发布消息称，贵州银行原党委书记、董事长李志明涉嫌严重违纪违法，目前正接受贵州省纪委监委纪律审查和监察调查。
今年，贵州银行再次迎来重磅人事变动。
3月上旬，贵州银行发公告称，由于工作安排原因，许安不再担任其党委副书记，个人申请辞任执行董事、行长等职务；吴帆获任党委副书记一职，后通过股东大会委任其为执行董事。
公开资料显示，吴帆出生于1968年，毕业于上海机械学院（现上海理工大学）系统工程专业，先后获得学士学位和硕士学位。吴帆在建设银行贵州省分行工作超过20年，她被称为“金融女将”。
在成为贵州银行的党委副书记、执行董事后，有外界观点认为吴帆或将成为贵州银行的第一位女行长，但该行的行长职位现在暂时空缺。
在“金融女将”的带领下，贵州银行能否走出房地产行业带来的阴影？
红星新闻记者 杨佩雯
编辑 杨程