金蝶K3计划管理系统
2.8.1 业务场景
计划管理包括是生产数据管理、主生产计划、物料需求计划、MTO计划、粗能力计划、细能力计划共六个模块。
企业的工程部门通过生产数据管理系统，维护物料清单（BOM）、工艺路线、资源清单、多工厂日历等基础数据，这些数据是计划系统的基本要素。
主生产计划（MPS）是以销售订单、产品预测为需求来源，通过对比目标库存和预计产出而建立的生产主排程。准确及时的主生产计划，是提高客户服务水平的重要因素，同时也是降低库存的有力手段，主生产计划是MRP计划的基础。
物料需求计划主要分为ＭＲＰ计划和库存计划。ＭＲＰ计划是将主生产计划按BOM结构进行分解所获得的子件的需求计划，包括需求数量和需求时间，计划人员根据物料需求计划的计算结果，决定是否采购/生产、何时采购/生产、采购与生产的数量等等。通过MRP计算，若物料需求计划无法满足主生产计划，计划员必须采取特殊措施，如加急订单、外包、加班等等措施，如有必要，还需要调整主生产计划。库存计划对于物料需求是连续的、库存消耗是稳定且价值较低的物料（如：螺钉螺母、板名条等），采用再订货点或者最小-最大计划来制定补货计划,物料使用再订货点法或最小最大计划订货策略时，不需展开BOM计算相关需求，不考虑替代他料、锁单
MTO计划系统是针对严格按订单生产和跟踪的制造环境而设计的。MTO计划除具有计划系统的一般特性外，其主要特点是MTO计划系统的需求来源是销售订单，且销售订单需要进行全程跟踪，即在订单的整个执行过程，都可以方便地使用该销售订单进行跟踪，包括物料需求计划、生产任务单、采购订单、库存等环节。
生产排程，即有限能力约束下的APS可视化排程系统，提供了日历方案、资源模型、工艺模型等排程基础资料，工艺模型将产品信息、工序、工艺流程有机结合并进行图形化直观展示，提供了主计划排程平台和作业排程平台，前者用于公司订单级的日计划排程，后者用于车间工序级排程。APS可视化排程系统适用于对制造资源有限产能排程重点关注的制造企业，适合电子、机械、汽配和五金等离散型单体制造企业。
2.8.2 生产数据管理
2.8.2.1 主要功能
1. BOM维护
物料清单(Bill of Material，简记为BOM)，是企业工程部门根据工艺资料和生产实际，进行BOM结构的定义，BOM的准备工作最好能在系统初始化完成前做好，BOM维护就是对BOM结构的新增、修改、删除等操作；
2. BOM查询
单级展开：是指对一个自制件/委外件的直接子项构成情况的查询。
多级展开：是指一个自制件/委外件的多层子项构成情况的查询，能够比较全面的看到一个产品的组成结构。
单级反查：分析某个物料用在哪些产品或部件上，仅能看到其直接父项。
多级反查：分析某个物料最终是用在哪些产品里面，系统可以逐层按照BOM结构向上展示其所作的BOM中父项物料。
综合展开：整个BOM中的合并同类项，即把一个产品多级展开后，如果存在相同的物料，则把物料用量进行求和。
3. 工程变更
工程变更：是指如果BOM结构发生改变，需要通过工程变更单来实现BOM中子项物料的增、删、改，以及相关属性的变更，变更内容审核后即可把变更内容返写到变更的BOM 中。
4. 工艺路线
工艺路线是一系列工序说明生产产品或加工零件的工艺过程及所使用的资源, 是加工产品所经过的路线。在工艺路线中，你可以对每个工序指定工作中心。工艺路线对作业计划、能力计划、生成车间文件及产品成本提供重要的信息；工艺路线维护可以对工艺路线资料进行新增、修改、删除操作。
5. 工厂日历
工厂日历指在自然日历的基础上除去非工作日后顺序编排的日历，是ERP系统特有的日历；多工厂日历指在工厂日历的基础上，单独可以为某一个生产工厂、生产部门或工作中心定义一个工作日历。这里可以建立主工厂日历或一个或多个生产车间的工作日历。
6. PDM数据导入接口
系统提供了通用PDM数据集成工具，可以与PDM系统实现数据集成，并已经和多个制造企业一起实现了不同PDM产品与K/3ERP的集成；金蝶K/3ERP的PDM数据集成工具采用读取PDM中间电子表格文件的方式。
7. 特性配置
特性配置表示当物料属性是自制（特性配置）时，我们称这类物料为特性配置来源物料。对需要进行特性配置的物料，我们称之为特性物料。特性物料本身没有BOM，需要根据特性配置来源物料的BOM进行配置，动态生成特性物料的BOM，这样的BOM我们称之为特性BOM。我们把配置特性BOM的过程称之为特性配置；
特性维护
特性是指物料的属性，例如：物料的属性有颜色、容量、规格、尺寸、大小等。特性维护是对特性资料新增、修改、删除、查看操作；
物料和特性对应关系
物料和特性对应关系表示特性配置来源物料有什么特性，特性物料的特性配置只能继承特性配置来源物料的特性；这里需要建立物料分别有哪些特性；
特性配置方案
在特性配置时，可以根据特性配置方案对特性物料的特性进行配置。在特性配置方案中录入特性物料的特性，系统根据特性配置来源物料的BOM中BOM子项物料的特性与特性物料的特性进行匹配，根据特性的匹配来展开特性物料的BOM；用户可以对特性配置方案进行新增、修改、删除、查看等维护操作；
特性匹配自动新增物料
在销售订单、外销订单、预测单单据上特性配置来源物料代码后+“_”+特性简码,可在物料基础资料中自动新增物料；同时多层配置时系统根据来源物料的特性自动新增特性物料。需要先指定参数‘特性配置自动新增物料’，则订单一旦录入含特性码的特性配置物料，系统将自动在物料主文件增加该物料资料。销售订单、预测单选项‘自动新增特性物料提示’，录入了含特性码的特性配置物料时，系统将自动根据特性简码新增特性物料，是否给出该内部处理的提示，由用户决定。
2.8.2.2 新增和完善功能
1、 订单BOM改善：
Ø MTS物料增加支持配置订单BOM；
Ø 优化了订单BOM配置方式；
Ø 订单BOM结构和标准BOM隔离，不再受标准BOM影响。
2、 制造领域全面支持辅助属性管理：
Ø 通过物料上增加“辅助属性参与计划运算”参数，制造领域包括生产数据、计划、生产任务、车间，全面支持辅助属性管理。
Ø 辅助属性支持“核算项目类”辅助属性分类，解决企业“厂牌”区分需求。
3、 物料替代关系维护、计划管理支持循环替代。
2.8.3 主生产计划/物料需求计划
2.8.3.1 主要功能
1、计划展望期维护
计划展望期是一个时间段，决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围，并可用于实现对MPS/MRP运算结果直观灵活的汇总显示及销售订单与产品预测间的关系界定。
2、产品预测单
产品预测，是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划，产品预测单是主生产计划或物料需求计划的一个源头之一；用户可以对产品预测单进行新增、修改、删除、审核、反审核、关闭、反关闭的维护操作；
3、预测冲销
面向库存生产的企业，需要提前对产品进行预测，而面向订单生产或面向订单装配的企业，也需要提前对生产或采购；预测是企业较重要的一个环节；K/3系统提供四种预测冲销的冲销策略：向前冲销、向后冲销、先向前冲销再向后冲销、先向后再向前冲销。企业计划员可以根据实际情况选择冲销策略，并设定相应的冲销范围。冲销结合可作为MPS、MRP计划的源头。
4、计划方案维护
在进行MPS、MRP、库存计划计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样，主要是对方案编码、方案描述、计划计算范围等进行维护。
5、MPS/MRP计算
K/3系统提供MPS/MRP计算向导来进行计划计算，帮助企业计划人员了解MPS/MRP运算一共包括哪些步骤，帮助他们形成计划操作层面的概念；MPS/MRP计算向导包括：
开始：欢迎界面；
预检查：该步骤实现运算前对BOM嵌套和物料的低位码进行检查及维护，从而保证MPS/MRP运算结果的正确性；
指定计划方案：该步骤用以选择运算编号、运算方案和设置运算开始、结束日期；
获取需求：该步骤根据〖计划方案〗设置的计划计算范围展示要参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的需求单据和物料；
完整性检查：该步骤对BOM的完整性进行检查；
显示预计量：本步骤将对参与本次计算的所有预计量信息进行展示；
需求计算：本步骤由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，计算净需求并产生计划订单；
结果查看：本步骤可以进行本次计算的详细报告和计算结果的查询；
完成页：此步骤表示到此为止，MPS/MRP运算过程结束，单击【完成】将结束MPS/MRP计算。
6、MPS/MRP结果查询
MPS/MRP结果查询功能主要针对MPS/MRP计划的结果进行各种相关查询，包括每一天的需求明细、预计入库明细、已分配量明细及对未来库存的变化情况（包括按日期汇总的每天的库存变化情况和每天每个单据对库存变化的影响），并可对单据进行连查。提供〖需求反查〗、〖按销售订单查看计算结果〗、〖按物料查看计算结果〗三种查看方式。
7、计划订单维护
MPS/MRP计算的结果是以计划订单的形式存在的。用户可以通过对计划订单进行相应的维护、调整，计划计算的结果是基于无限能力的，必须经过能力的平衡后才能确定最终的计划；
计划订单的维护包括新增、审核、修改、投放、合并、拆分、删除、关闭计划订单等操作。
8、计划员工作台
在计划员工作台中，计划员可以方便查看物料的库存/需求清单、MRP计划计算明细，并对MPS、MRP计划订单进行分析及进行批量维护与投放。同时，计划员可以集中了解生产订单、委外订单、采购订单的执行情况以及各种拖期的单据。通过该操作平台，可以帮助计划员进行快速反应。
9、物料替代清单维护
K3系统在MPS/MRP计划系统的计划方案会提供两个参数“考虑物料替代关系”和“考虑审核的物料替代清单作为预计量”来满足企业的这样一般性业务。根据MPS/MRP计算自动生成的物料替代清单，表示当原物料的库存不足时，由其替代料的库存来替代。当然，也允许用户自己建立物料替代清单，一经审核，即表示肯定要对此替代关系发生替代，计算中将不论替代料库存数是否足够都将发生替代。
物料替代清单根据生成情况和执行情况，共有四种状态：计划、审核、手工关闭、业务关闭。
10、库存计划计算
K/3系统提供库存计划计算向导来进行计划计算，帮助企业计划人员了解库存计划运算一共包括哪些步骤，帮助他们形成计划操作层面的概念；库存计划计算向导包括：
开始：欢迎界面；
指定计划方案：该步骤用以选择运算编号、运算方案；
更新日消耗量及再订货点：在进行库存计划计算之前根据需求参数中【再订货点物料更新选项】更新物料的日消耗量及再订货点；
需求计算：本步骤由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行计算，计算净需求并产生计划订单；
结果查看：本步骤可以进行本次计算的详细报告和计算结果的查询；
完成页：此步骤表示到此为止，库存计划运算过程结束，单击【完成】将结束库存计划计算。
11、库存计划结果查询
库存计划结果查询功能主要针对库存计划的结果进行各种相关查询，包括每一天的需求明细、预计入库明细、已分配量明细及对未来库存的变化情况（包括按日期汇总的每天的库存变化情况和每天每个单据对库存变化的影响），并可对单据进行连查。提供〖订货策略〗、〖按物料查看计算订单〗两种查看方式。
12、计划订单维护
库存计划计算的结果是以计划订单的形式存在的。用户可以通过对计划订单进行相应的维护、调整，计划计算的结果是基于无限能力的，必须经过能力的平衡后才能确定最终的计划；
计划订单的维护包括新增、审核、修改、投放、合并、拆分、删除、关闭计划订单等操作。
2.8.3.2 新增和完善功能
1、支持以物料+辅助属性维度进行需求计算；
2、物料替代计算新增支持循环替代；
3、计划方案-投放参数增加“运算后直接审核计划订单”参数；
4、MPS/MRP支持对订单BOM展开进行计算；
5、PMC平台改进如下内容：
Ø 计划平台销售订单下增加展示关联的下游委外订单；
Ø 计划平台销售订单、生产任务单和委外订单增加支持按单跟料；
Ø 计划平台和物控平台增加计划类别，支持按计划类别区分进行过滤和计算。支持按不同的代工厂进行加工模式。
2.8.4 MTO计划
2.8.4.1 主要功能
1、 计划展望期维护
计划展望期是一个时间段，决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围，并可用于实现对MTO运算结果直观灵活的汇总显示及销售订单的关系界定；
2、 计划方案维护
在进行MTO计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样，主要是对方案编码、方案描述、计划计算范围等进行维护：
计划计算范围：全部计划对象、指定需求单据；
需求来源：【销售订单】、需求考虑未审核的销售订单；
3、 MTO计算
K/3系统提供MTO计算向导来进行计划计算，帮助企业计划人员了解MTO运算一共包括哪些步骤，帮助他们形成计划操作层面的概念；MTO计算向导包括：
开始：欢迎界面；
预检查：该步骤实现运算前对BOM嵌套和物料的低位码进行检查及维护，从而保证MTO计算结果的正确性；
指定计划方案：该步骤用以选择运算编号、运算方案和设置运算开始、结束日期；
获取需求：该步骤根据〖计划方案〗设置的计划计算范围展示要参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的需求单据和物料；
完整性检查：该步骤对BOM的完整性进行检查；
显示预计量：本步骤将对参与本次计算的所有预计量信息进行展示；
需求计算：本步骤由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，计算净需求并产生计划订单；
结果查看：本步骤可以进行本次计算的详细报告和计算结果的查询；
完成页：此步骤表示到此为止，MTO计算过程结束，单击【完成】将结束计划计算工作。
4、 MTO计算结果查询
MTO计算结果查询功能主要针对MTO计划的结果进行各种相关查询，包括每一天的需求明细、预计入库明细、已分配量明细及对未来库存的变化情况（包括按日期汇总的每天的库存变化情况和每天每个单据对库存变化的影响），并可对单据进行连查。提供〖需求反查〗、〖按销售订单查看计算结果〗、〖按物料查看计算结果〗三种查看方式。
5、 计划订单维护
MTO计算的结果是以计划订单的形式存在的。用户可以通过对计划订单进行相应的维护、调整，计划计算的结果是基于无限能力的，必须经过能力的平衡后才能确定最终的计划；
计划订单的维护包括新增、审核、修改、投放、合并、拆分、删除、关闭计划订单等操作；
6、 物料替代清单维护
K3系统在MTO计划系统的计划方案会提供两个参数“考虑物料替代关系”和“考虑审核的物料替代清单作为预计量”来满足企业的这样一般性业务。根据MTO计算自动生成的物料替代清单，表示当原物料的库存不足时，由其替代料的库存来替代。当然，也允许用户自己建立物料替代清单，一经审核，即表示肯定要对此替代关系发生替代，计算中将不论替代料库存数是否足够都将发生替代。
物料替代清单根据生成情况和执行情况，共有四种状态：计划、审核、手工关闭、业务关闭。
7、 MTO计划综合查询
MTO计划综合查询和MTO联动修改是企业计划和生产人员对销售订单的执行情况进行跟踪和调整的工具，MTO综合查询主要是以销售订单为轴点，对相关单据进行展示和分析。提供以计划跟踪号和销售订单号查询到相关的计划、生产、委外、采购、库存、质量等单据信息，让企业管理人员及时查阅该销售订单的执行情况，以便及时做出分析和调整，确保按时交货给客户。
MTO联动修改是对执行单据的调整，主是对计划模式和计划跟踪号进行修改，以解决当客户取消销售订单后，相关单据已执行，需要释放出来，分配给其他销售订单，是避免重复生产、采购，造成多余的库存等。
2.8.5 粗能力计划
2.8.5.1 主要功能
1、 粗能力清单
粗能力清单生成：粗能力清单生成主要功能是收集MPS物料及其下级物料在相关的工作中心的标准工时信息（K/3系统中以工时来衡量能力）并进行归集；
粗能力清单正查：粗能力清单正查主要处理根据MPS物料查询该物料及其下级物料在各相关工作中心的标准能力（工时）；
粗能力清单反查：粗能力清单反查主要处理根据工作中心查询相关各MPS物料的在此工作中心的标准工时。
2、粗能力计算
粗能力计算主要计算在某个指定的时区内，指定的工作中心上的负荷和能力及其之间的差值。为主生产计划的安排提供参考信息；粗能力计算需要设置的参数为“展望日期”和“计划订单状态”，“展望日期”的日期范围为计算的日期范围，计划订单状态为主生产计划结果的计划订单的状态，包括计划、确认、所有状态；
3、粗能力查询
粗能力查询实现对粗能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的关键工作中心上的负荷和能力及其之间的差值，从而为主生产计划的安排提供参考信息；粗能力查询提供了能力汇总报表、能力明细报表、能力负荷差异图、调整能力等明细功能。
2.8.6 细能力计划
2.8.6.1 主要功能
1、 细能力计算
细能力计算主要计算在某个指定的时区内，指定的生产任务单、计划订单在指定的工作中心上的负荷和对应工作中心的能力及其之间的差值，为生产计划的安排提供参考信息；
2、 细能力查询
细能力查询实现对细能力计算结果的查询，即在指定的时区内，指定的生产任务单、计划订单在相关的工作中心上的负荷和对应工作中心的能力及其之间的差值，为生产计划的安排提供参考信息。细能力查询提供了能力汇总报表、能力明细报表、能力负荷差异图、调整能力、调整负荷等明细功能。
2.8.7 生产排程
2.8.7.1 主要功能
1. 日历方案
建立制造企业加工资源（如：设备、机台等）所需的各种日历方案，即在日历方案中指定工作时段和非工作时间，日历方案用于与具体资源进行绑定，资源绑定的日历作为有限产能计算的依据之一。
2. 资源模型
建立产品加工过程中使用到的资源，这里的资源可是资源组或者单个资源（依据生产现场管控要求），依据企业生产排程的要求，资源可分为计划资源和作业资源。
l 计划资源
具有概括性，一个计划资源可包含多个单一加工设备机台等，可以是多个资源的组合，计划资源用于ASP可视化排程中的主计划排程（即公司级日排程）。可在计划资源中设置其资源数量、资源图片、对应设备、操作人员和资源能力。
l 作业资源
一般是单个资源，且在产品加工过程中需要重点关注的工艺环节资源设备。在资源模型树中，其处于计划资源的子节点。作业资源用于APS可视化排程中的作业排程（即车间工序级排程），可在作业资源中设置资源的对应设备、资源图片、换产时间和操作人员。
3. 工艺模型
可通过导入（生产数据管理的BOM）快速创建产品的工艺模型，工艺模型是生产排程的必备基础资料，工艺模型包含产品信息、工序信息、工艺流程，并进行图形化展示。
工艺模型包含计划工序和作业工序，计划工序只能与资源模型中的计划资源进行绑定，计划工序用于公司级日计划的主计划排程；作业工序只能与资源模型中的作业资源进行绑定，作业工序用于车间级工序的作业排程。
在工艺模型中，可设置产品加工过程中物料信息（投入物料、产出物料），资源信息以及与资源相关的产能信息（准备时间、加工时间、日加工最大最小批量、转运方式），产能信息是决定排程过程中有限产能的关键因素。
4. 主计划排程平台
生产排程中排程平台之一，主排程是在有限产能约束下的公司级日计划排程，即将需求源（销售订单、外销订单、产品预测单）在资源有限产能约束下进行快速的智能排程后，获得具有较高可行性的日排程计划。
主计划排程平台包含产品任务甘特图、资源负荷甘特图。主计划排程平台的主要功能有：
1) 引入单据：导入需要进行排程的单据，在导入时支持净需求计算。
2) 订单排程：对于引入后处于计划状态下的订单，可依据交货期或者客户重要程度设置其优先级后进行排程操作，排程后系统自动展示排程结果——订单及其子任务的甘特图条。
3) 排程操作：可在产品任务甘特图上对排程后的产品任务进行手工拖拉调整，也可对任务进行取消排程、确认和反确认、锁定和反锁定、下单等操作，下达后的任务不能在进行反操作。
4) 对于关键资源或瓶颈资源，由于其产能负荷均衡情况直接影响其他资源甚至整个生产线的总产出，故在资源负荷甘特图上提供了产能负荷的调整功能，调整方式支持任务拖拉、切割和工作时间、效能变更等。
5. 关键物料需求表
关键物料需求表是统计指定时间范围内满足其生产计划所需的关键物料及其数量，并通过图表方式直观地展示该时间范围内每一天每一种物料的现有库存、预计入库量和需求量的详细情况。
6. 作业排程平台
生产排程中排程平台之一，作业排程是在有限产能约束下的车间级工序排程，即将主计划排程平台输出的日计划在作业资源有限产能约束下进行的快速智能排程，作业排程后，其输出任务为开工/完工时间精确到时分秒的工序级计划。
作业排程平台包含任务甘特图和资源甘特图，其排程操作较简单。
1) 排程操作：自动引入在主排程平台中已下达的日计划，直接使用排程功能即可进行工序级进行排程
2) 排程调整：在资源甘特图中，通过工作时间变更、任务分工等方式进行排程调整；已作业排程的任务还可进行取消排程操作，然后再重新排程。
7. 交期承诺
交期承诺用于在接单时给予客户承诺产品的未来交货日期，交期承诺有插单、追加两种承诺方式。交期承诺是依据当前已排生产计划（或剩余资源产能）的基础上进行插单排程或追加排程方式下获得当前订单的预排交货日期作为客户产品的交货日期。
追加承诺方式是在不影响当前已排生产计划的基础上进行叠加排程获取未来预排的交货日期；而插单承诺方式则是人手指定某一天作为订单开工日期其起点进行预排程来获取交货日期，而该天及其后日期已排生产计划则自动推后生产。追加方式适用于一般客户且不紧急的订单；插入方式适用于重点客户或紧急的订单。
8. 执行汇报
执行汇报是对指定时间范围内的生产计划和生产执行情况的分析和统计，若计划和执行存在差异则可以通过生产排程的周期重排功能来重排计划以调整计划与执行的差异，确保计划能有序高效执行下去。执行汇报中的完工数量支持手工录入，也可自动用生产汇报（任务单汇报、工序汇报）中自动获取。
2.8.7.2 新增和完善功能
1、 工艺模型-可选资源维护，主资源和生产线支持维护多个对应的副资源；
2、 工艺模型-可选资源维护，计划资源和调度资源支持维护优先级；副资源支持维护优先级；
3、 主生产计划排程平台，增加产品任务的反下达、挂起/反挂起、结案/反结案功能；
4、 主生产计划排程平台，增加计划分割功能；
5、 主生产计划排程平台，支持手工指定生产资源的功能；
6、 主生产计划排程平台，增加计划分割功能；
7、 生产任务单支持直接引入作业排程平台；
8、 作业排程平台支持手工指定加工资源；
9、 增加生产执行汇总表，可对分配在各车间、资源上各种状态计划工序任务耗用工时进行分析。
10、 工艺模型信息支持按报表形式引出，引出产品信息、对应的工序信息、各工序的资源信息、各个资源的产能信息。
11、 工艺模型支持导入，导入产品/工艺模型中各个工序所需的资源及其产能信息。
12、 工艺模型中整批转运时可设置转运批量。
13、 工艺模型中MPS计划策略的委外加工件支持导入，排程下达后生成采购申请单。
14、 .资源模型增加停用功能。
15、 资源模型和资源集群支持引出。
16、 资源模型维护时主资源/副资源/生产线选对应设备时支持多选。
17、 .主生产计划排程平台，增加显示各工序超过交期的计划加工数量。
18、 主生产计划排程平台，引入需求单据时增加过滤条件。
19、 主生产计划排程平台，引入需求单据并进行净需求计算后可查看运算结果。
20、 主生产计划排程平台，资源负荷甘特图支持引出，引出资源的生产任务安排情况。
21、 作业排程平台，资源甘特图排程任务支持引出，以便下达给加工设备执行。
22、 工序执行汇报中增加批号字段。
23、 执行汇报方式为工序汇报时，资源模型维护关联班组，根据工序汇报单班组关联反写汇报完工数据。