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删除客户和删除账套是有区别的，具体区别如下： 1.删除客户会同步删除客户信息+合同信息+服务数据+智能税务的报税数据（注意：这里的服务数据，如果是工商客户指的是工商服务信息记录；代账客户的服务数据指的 … Continue reading 删除账无忧的账套和删除客户的区别？

该步骤适用于平时收了客户服务费后，在系统上进行的收款登记操作，具体操作步骤如下： 点击【财务管理】 — 【收款跟进】 — 【代账服务】/【工商服务】 — 选择对应收 … Continue reading 收客户款之后金蝶系统如何操作收款跟进？

当精斗云的账套存在以下几种情况，数据是无法迁移到账无忧的，所以会显示创建账套 1.科目有使用多个自定义的辅助核算做账 2.固定资产卡片数据设置了多部门或者折旧费设置了分摊或者固定资产卡片数据备注太长 … Continue reading 精斗云账套迁移到账无忧，申请显示迁移完成，在账无忧看到这个客户还是创建账套的状态，是怎么回事

【操作步骤】 在【代账服务】下的【服务管理】界面勾选需要转派工的客户 — 点击【更多】– 【派工查询】– 选择对应的需要转派工的角色派工记录，点击【转派工】，选择需 … Continue reading 如何把金蝶系统中单个代账服务客户进行转派工

1、检查服务类型是否正确 登录账无忧后点击【客户管理】 — 【合同】输入公司名称，进行查询，查看合同列表中的服务类型是代理记账还是工商服务 ，工商服务合同是不显示在代账服务中的 2、检查参 … Continue reading 新建的客户在金蝶代账服务中未查找到

需要查询多家客户做账进度可在登录账无忧后进行账期进度查询，具体操作步骤如下： 【代账服务】 — 【服务管理】 — 【记账期间】系统即可筛选为满足对应账期条件的客户账套

流失客户恢复后会先到对应的停止服务中，比如需恢复代账服务，点击【代账服务】 — 【服务管理】 — 【已停止服务】，即可找到对应客户，如需恢复客户的服务，请点击右上角【恢复服务】 … Continue reading 金蝶软件中流失客户恢复后在哪里查看？

普通职员系统默认只能看到自己新增的和分配给自己的客户，若职员能看到其他职员的客户， 请检查以下方面的设置： 1、职员信息 在管家界面的【系统设置】 — 【部门职员】中是否勾选了【管理员、部 … Continue reading 怎么设置账无忧系统不让职员看到别人的客户账套？

1、点击【客户管理】 — 【客户】 — 勾选客户 — 点右上角【申请流失】 — 弹出界面填好信息点【确定】 2、点击【客户管理】 — 【流失 … Continue reading 如何对金蝶账无忧的客户进行流失管理？

【操作步骤】 1、设置好系统生成客户编码的规则 点【系统设置】– 【参数设置】，看到客户管理下的客户编码规则，点【开始设置】按钮 规则设置：第一行字段选择【自定义】，内容填0，长度填1 ， … Continue reading 金蝶客户编码如何自动生成001，002等流水号

1、录入客户后，在【客户管理】 — 【客户】界面打开客户信息，在基础资料下录入客户所属银行信息 2、如果这里没有需要的银行选择，需要在【智能财税】 — 【智能采集】 &#821 … Continue reading 如何新增金蝶软件客户信息中的所属银行？

授权客户看账，客户只能看账，不能修改账套数据 1、【客户管理】 — 【客户】 — 勾选客户【授权客户看账】 2、填写客户账号（手机号），选择角色权限，单击确定 【看账方式一】 … Continue reading 如何授权账无忧客户看指定账套？

系统配置了超级管理员、管理员、部门经理、普通职员4个角色，每个角色预制的查看权限请看下文 【业务场景】 普通职员A休长假，需要将手中负责的客户暂时交接给职员B维护，这种情况就可以通过系统的【授权查看他 … Continue reading 如何查看账无忧中其他会计的客户？

智能税务是不支持直接新增客户的，在账无忧做账系统添加【记账+报税/只报税】客户合同就会同步到智能税务里 【操作步骤】： 方法一：登录账无忧 — 【客户管理】 — 【合同】 &# … Continue reading 智能税务怎么在金蝶软件中新增报税客户？

删除客户和删除账套是有区别的，具体区别如下： 1.删除客户会同步删除客户信息+合同信息+服务数据+智能税务的报税数据（注意：这里的服务数据，如果是工商客户指的是工商服务信息记录；代账客户的服务数据指的 … Continue reading 删除金蝶软件的账套和删除客户的区别？